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    关于举办2015家族财富顾问培训班的通知
    来源:亚投快三邀请码   时间:2015/12/7 10:38:30   编辑:亚投快三邀请码   浏览次数:1945    

    各相关会员单位:

    为深入实施人才强市战略,加快金融人才队伍建设,不断提升我市高端财富管理从业人员的综合能力,亚投快三邀请码等单位拟共同举办2015家族财富顾问培训班,现将有关事项通知如下:

    一、举办单位

    主办单位:亚投快三邀请码、宁波市现代服务业公共职业培训平台

    承办单位:宁波市金融研究院、亚投快三邀请码理财师交流中心

    协办单位:宁波大学商学院

    二、培训时间及地点

    2015年1211-13日、18-19日,宁波大学宾馆(江北区风华路818号宁波大学东校门)

    三、参加对象(具体名额分配见附件2)

    相关银行、证券、保险机构从事有关高净值人士财富管理的从业人员或相关管理人员,CFP、CPB持证人优先考虑。

    四、培训费用

    培训期间的费用由财政专项资金负担,单位与个人无需承担费用。

    五、课程设置

    详见附件3

    六、注意事项

    1. 参加培训时随带个人身份证复印件一份。

    2.培训期间原则上不得请假,特殊情况确需请假的,须经班主任老师批准。

    3.交通问题由学员自行解决。

    七、报名方式

    请各参会单位按要求落实人员参加培训,并将报名表(下载)于2015年12月9日(周四)18:00前报培训联络办公室。联系人:朱老师,13857400468

    传真:0574-87345173,邮箱:baoming@nbfpa.org

    特此通知。

    附件:

    1.2015家族财富顾问培训班报名表

    2.2015家族财富顾问培训班名额分配

    3.2015家族财富顾问培训班课程设置

                                                 

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                           2015年12月4日

    报送:宁波市人民政府金融工作办公室

    亚投快三邀请码               2015年12月4日印发

    附件1:

    2015家族财富顾问培训班报名表

      

                                                 填表日期:    年   月   日

    姓 名

    性 别

    民 族

    一寸

    正面彩照

    粘贴处

    籍 贯

    出 生年 月

    最 高 学 历

     

    工作单位

    职 务职 称

    岗 位工 种

     

    进入现工作单位时间(年、月)

    手机

     

    Email

    通讯地址

    邮 政  编 码

    身份证号

    单位名称

     

    单位地址

     

    邮政编码

     

    单位性质

    □国有及控股 □股份有限 □有限责任 □集体 □私营 

    □合伙人    □中外合资  □外商独资 □个体 □其他

    附件2:

    2015家族财富顾问培训班名额分配

    序号

    单位名称

    名额分配

    1

    中国工商银行宁波市分行

    2

    2

    中国农业银行宁波市分行

    2

    3

    中国银行宁波市分行

    2

    4

    建设银行宁波市分行

    2

    5

    交通银行宁波分行

    2

    6

    浦发银行宁波分行

    1

    7

    平安银行宁波分行

    1

    8

    广发银行宁波分行

    1

    9

    光大银行宁波分行

    1

    10

    中信银行宁波分行

    1

    11

    兴业银行宁波分行

    1

    12

    浙商银行宁波分行

    1

    13

    招商银行宁波分行

    1

    14

    华夏银行宁波分行

    1

    15

    民生银行宁波分行

    1

    16

    恒丰银行宁波分行

    1

    17

    中国邮政储蓄银行宁波分行

    1

    18

    宁波银行

    1

    19

    宁波通商银行

    1

    20

    宁波东海银行

    1

    21

    上海银行宁波分行

    1

    22

    包商银行宁波分行

    1

    23

    临商银行宁波分行

    1

    24

    温州银行宁波分行

    1

    25

    杭州银行宁波分行

    1

    26

    浙江民泰商业银行宁波分行

    1

    27

    鄞州银行

    1

    28

    昆仑信托

    1

    29

    宁波港财务公司

    1

    30

    人保产险宁波市分公司

    1

    31

    太平洋产险宁波分公司

    1

    32

    平安产险宁波分公司

    1

    33

    中国太平洋寿险宁波分公司

    1

    34

    中国平安寿险宁波分公司

    1

    35

    中国出口信用保险宁波分公司

    1

    36

    大地财产保险宁波分公司

    1

    37

    安邦保险宁波分公司

    1

    38

    中信证券宁波分公司

    1

    39

    中泰证券浙江省分公司

    1

    40

    银河证券宁波分公司

    1

    41

    光大证券宁波分公司

    1

    42

    浙商证券宁波分公司

    1

    43

    华融证宁波分公司

    1

    44

    兴业期货经纪有限公司

    1

    附件3:

    2015家族财富顾问培训班课程内容

    时间安排

    培训内容

    培训

    方式

    授课教师

    12月11日

    上午

    家族财富保护、

    管理与传承

    (框架与脉络)

    串讲

    互动

    程宇律师,北京大成(宁波)律师事务高级合伙人。

    方建峰,亚投快三邀请码理财师交流中心主任。

    下午

    海外对冲基金:策略和趋势

    视频

    听讲

    曾晓松,景林资产管理公司合伙人、香港主管。

    12月12日

    上午

    家族财富税务实务

    听讲

    陈轶琛律师,北京大成(宁波)律师事务。

    下午

    企业海外投融资架构及海外基金法律常识

    听讲

    缪毅律师,锦天城律师事务所合伙人。

    12月13日

    上午

    家族基金及全球资产配置

    听讲

    方建峰,亚投快三邀请码理财师交流中心主任。

    下午

    保险在家族财富传承与保全的功效

    听讲

    程宇律师,北京大成(宁波)律师事务高级合伙人。

    12月18日

    上午

    美国税和加拿大税之操作实务

    听讲

    杨晔,北京冠文永华顾问咨询有限公司总经理。

    下午

    从家事诉讼角度看家族法律风险防范

    听讲

    郭璇玲律师,锦天城律师事务所合伙人。

    12月19日

    上午

    家庭成员身份筹划

    听讲

    杨颂雅,史蒂文生黄(香港)律师事务所信托业务负责人。

    下午

    家族信托在家族财富传承与保全中的功效

    听讲


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